COFIDE: Primer Bono Sostenible del Perú obtuvo demanda de casi dos veces el monto subastado

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Lima.- La emisión del Primer Bono Sostenible del país por parte de COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, obtuvo una importante demanda de casi 2 veces el monto ofertado, a una tasa de 3.78125% (representando un spread de 119 puntos básicos sobre la tasa soberana comparable).

Este
instrumento, que forma parte de la Tercera Emisión de la Serie A del Quinto
Programa de Instrumentos Representativos de Deuda, permitió colocar S/100
millones a tres años, monto que se distribuyó entre una variada cartera de
inversionistas, entre las que destacan AFP, Compañía de Seguros, Fondos Mutuos,
Entidades del Sector Público y Sociedades Agentes de Bolsa.

Cabe
señalar que COFIDE fue el estructurador y agente colocador de la emisión
subastada el pasado 24 de octubre.

Paul
Bringas, Gerente General de la entidad, destacó la alta demanda obtenida en
esta emisión, pues representa un hito en la historia del mercado de capitales
del Perú al tratarse de la primera emisión de un Bono Sostenible.

“Estamos
complacidos con el resultado, que evidencia la confianza en nuestras acciones
como Banco de Desarrollo, y particularmente en el objetivo de este bono, el
cual apunta a financiar proyectos de transporte limpio y menos
contaminante, plantas de tratamiento de aguas residuales sostenibles y a la
formalización y crecimiento de las Mipyme”, indicó.

Esta
emisión contó con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y la Cooperación Suiza (SECO), entidades que buscan impulsar el mercado
de bonos temáticos en Latinoamérica y contribuir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, como ya quedó demostrado en la
asistencia a COFIDE para su emisión del Bono Verde, en abril de este año.

Del
mismo modo, la creación del marco del Bono Sostenible ha seguido estándares
internacionales y ha cumplido principios y guías establecidos por la Asociación
Internacional de Mercados de Capitales, además de cumplir con las Guía de Bonos
Verdes para el Perú, elaborada por la Bolsa de Valores de Lima.

El Bono Sostenible está alineado con cuatro Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: la erradicación de la pobreza (ODS 1),
garantizar el agua limpia y saneamiento (ODS 6), promover el crecimiento
económico (ODS 8), e impulsar la innovación y la infraestructura (ODS 9).

RESULTADOS DE COLOCACIÓN

SOMOS COFIDE, EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ

Financiamos proyectos para el desarrollo sostenible e inclusivo
del país y de todos los peruanos. Generamos soluciones innovadoras y
transformadoras en diversos sectores como Energía, Transporte, Agricultura,
Saneamiento e Infraestructura, contribuyendo al desarrollo de una manera
sostenible, con responsabilidad social para nuestro entorno y sociedad.

Además, impulsamos el desarrollo sostenible del sector de la micro
y pequeña empresa, apoyando sus emprendimientos con productos y servicios
innovadores, a través de la asesoría, capacitación gratuita y del
fortalecimiento de sus competencias empresariales.

Contamos con calificaciones de grado de inversión de las agencias
internacionales Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s, y somos una de
las empresas peruanas con mejores prácticas de gobierno corporativo según el
estudio “La Voz del Mercado” de EY y la Bolsa de Valores de Lima.

SOBRE EL BID

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado
en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo
plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y
el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y
ofrece asesoría sobre políticas, asistencia
técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región.

Texto e imágenes de: Agencia Orbita – Empresa
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