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Por: Gabriel Bustamante / El muy rentable negocio de los seguros (y algunos brokers) 1999-2022
INGRESOS NETOS.- Dinero que pagan los Asegurados o Primas de Seguros para cubrir posibles pérdidas.
1) Al cierre del siglo XX (1999) el mercado de Seguros peruano cerró con S/1,170´000,000.00 en Primas Netas.
2) Tras 23 años en el 2022 vendieron S/18,746´000,000.00 representando 16 veces de crecimiento o 1,602%, una media de 70% por año.
SINIESTROS NETOS.- (Ratio porcentual sobre los Ingresos Netos). Lo que pagan las Aseguradoras cuando el riesgo se manifiesta y convierte en Siniestro (jerga que representa un incendio, un robo, un terremoto, un choque, accidente de tránsito, cáncer, hundimiento de embarcación, daños a terceros, etc).
1) En 1999 el ratio de Siniestros era de 16.9% y tras 23 años bajó 20 puntos porcentuales a 54%.
2) Quiere decir que tras 23 años (1999 vs 2022) Aseguradoras reciben más primas de Seguros pero pagan menos Siniestros.
UTILIDADES.- (Ratio porcentual sobre los Ingresos Netos). Es la ganancia de los Accionistas de las Aseguradoras.
1) Al cierre del 2022 se han llevado a los bolsillos 7.9% notando una media de 8%, salvo el 2009 que trepó a 16.6%.
COMISIONES.- (Ratio porcentual sobre los Ingresos Netos). Se le asigna a los Intermediarios de Seguros, Brokers o Corredores de Seguros.
1) En 1999 las Comisiones representaban 16.9% manteniéndose en estos promedios hasta el 2014 que bajó a un dígito de 8.71%. Empero nótese que el 2018 trepa a 14.8% y el 2022 a 16% lo cual podría significar un beneficio para los Corredores de Seguros pero esta es una ilusión que merece desmenuzar y explicar.
2) El año 2018 las Aseguradoras Cardif, Crecer, La Positiva y Pacífico pagaron Comisiones no acostumbradas o muy altas como 77.9%, 70.74%, 62.73% y 63.97% respectivamente, ¿en qué Ramo? nada más y nada menos que en los Seguros de Desgravamen. En monto dinerario de este año 2018 las Aseguradoras desembolsaron a los Intermediarios la suma de S/ 1,903´345,000.00 en Comisiones y solo en los Seguros de Desgravamen se abonó la suma de S/ 622´000,000.00 (33%).
3) El año 2022 las Comisiones totales fueron de S/ 3,000´000,000.00 que es el 16% anotado en el Cuadro. Y aquí viene otra repartija mayor que lo explicado anteriormente; solo en los Seguros de Desgravamen las Comisiones fueron de S/ 1,195´673,000.00 o 40% de lo pagado a todos los Intermediarios. Nuevamente las Aseguradoras Cardif, Crecer, Mapfre, Pacífico y Rímac otorgan altísimas Comisiones de 70.28%, 67.62%, 71.18%, 52.06% y 58.45% respectivamente.
4) En el mismo Ramo de Seguros de Desgravamen las Comisiones fueron de S/ 934´000,000.00 año 2020 y S/1,983´000,000.00 el 2021. La repartija fue similar.
Estas Comisiones han sido y son pagadas a algunos privilegiados Brokers o Corredores de Seguros.
A manera de Conclusión.-
Los Seguros de Desgravamen se venden a través de las Entidades Financieras y su crecimiento y utilidades ha sido de manera exponencial. ¿Debería la SBS y AFP explicarnos estas Comisiones fuera de lo común?.
Los Intermediarios de estos Seguros son algunos grandes privilegiados mientras que los pequeños o medianos muy poco ofrecen este Seguro porque ya está atado de manera obligatoria a la operación crediticia manejada por una élite.
El crecimiento de los Seguros de Vida Ley se venía con todo a raíz de la obligatoria contratación desde el inicio laboral pero ¿casualidad? sale un Decreto Supremo el 2020 que prohibe la Intermediación de los Corredores de Seguros. O sea CERO Comisión. Algo INJUSTO.
Yo no creo en las casualidades y a las pruebas anteriores y a este Cuadro me remito.
Fuente Cuadro: SBS y AFP – Economista Sergio J. Chión Ch.
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Huancavelica apuesta por la innovación textil con moderna infraestructura para camélidos
El nuevo CITEtextil Camélidos contará con una inversión aproximada de S/14 millones y elevará la competitividad regional.
En el marco del desarrollo productivo y la innovación regional, el Secretario General del Ministerio de la Producción (PRODUCE), Jorge Bohórquez Li, supervisó en Huancavelica los avances en la implementación de la nueva infraestructura del CITEtextil Camélidos, un proyecto estratégico que busca dinamizar la actividad productiva regional y elevar la competitividad de los productores de fibra de alpaca y llama, con una inversión aproximada de S/ 14 millones.
“Esta infraestructura permitirá que los productores cuenten con tecnología moderna para mejorar la calidad de sus productos y acceder a nuevos mercados, fortaleciendo así la economía local”, destacó el secretario general Jorge Bohórquez durante la visita de supervisión.
La puesta en marcha del CITEtextil Camélidos Huancavelica fortalecerá la cadena de valor de los textiles de camélidos, promoviendo la innovación, el desarrollo tecnológico y la generación de mayores oportunidades para los productores y artesanos, no solo de la región, sino también del sur del país.
Actualmente, el ITP red CITE atiende en Huancavelica a productores acuícolas y, en una siguiente etapa, ampliará sus servicios a productores de fibra de alpaca y artesanos textiles, a través de la Unidad Técnica Acuícola Pesquera Huancavelica y del CITEtextil Camélidos, que se encuentra en proceso de implementación.
Posteriormente, el secretario general participó en una intervención multisectorial orientada a identificar las principales problemáticas que limitan el desarrollo de las provincias y del departamento de Huancavelica, con el objetivo de articular intervenciones estratégicas que impulsen el crecimiento territorial.
En ese marco, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) reafirma su compromiso de seguir promoviendo proyectos de infraestructura productiva, innovación tecnológica y asistencia técnica especializada, orientados a fortalecer las capacidades de los productores y contribuir al desarrollo económico sostenible de las regiones del país.
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Se prepublicó el reglamento de sanciones de Sanipes que refuerza el cumplimiento de las normas de inocuidad de productos hidrobiológicos.
– Mejoras permitirán aplicar sanciones más proporcionales y razonables. – Operadores pesqueros y acuícolas tendrán 30 días para enviar comentarios sobre el reglamento.
Mediante la Resolución Ministerial N° 000009-2026-PRODUCE, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) prepublicó el nuevo Reglamento de Infracciones y Sanciones Sanitarias de las Actividades Pesqueras y Acuícolas de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), con la finalidad de fortalecer el régimen sancionador y promover el cumplimiento de las normas que protegen la sanidad e inocuidad de los recursos y productos de toda la cadena de valor de la pesca y acuicultura en beneficio de los consumidores.
“Con este reglamento buscamos un sistema sancionador más justo y eficiente, que proteja la salud pública sin afectar innecesariamente la sostenibilidad de las actividades productivas”, señaló el ministro de la Producción, César Quispe.
Mejoras al reglamento
El nuevo RISSPA incorpora beneficios importantes. Por un lado, clasifica a los infractores según su capacidad operativa y el riesgo sanitario asociado, permitiendo aplicar sanciones proporcionales.
Asimismo, establece topes de multas razonables y aprueba una escala diferenciada para los pequeños acuicultores, evitando afectar la sostenibilidad de sus actividades. Por otra parte, permite el fraccionamiento de las multas impuestas y actualiza el marco sancionador conforme a las nuevas obligaciones sanitarias vigentes.
Además, aplica criterios agravantes sectoriales, sancionando con mayor severidad cuando las infracciones generan lesión grave o muerte, afectan la salud de poblaciones de alto riesgo o comprometen el estatus sanitario del país.
Con estas mejoras, el reglamento pasó de un régimen sancionador uniforme para todos los agentes de la cadena de valor a un modelo diferenciado que reconoce que una mayor capacidad productiva implica un mayor riesgo sanitario. Este enfoque permite aplicar sanciones más proporcionales y razonables y, a su vez, es más severo frente a incumplimientos que generen daño a la salud pública y al estatus sanitario nacional.
Recepción de comentarios
Dado que el RISSPA se encuentra en etapa de consulta, durante los siguientes 30 días calendario, a través del correo [email protected], se estarán recibiendo comentarios, aportes u opiniones de los operadores pesqueros y acuícolas, así como de la ciudadanía en general, con el fin de optimizar el reglamento antes de su futura publicación
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